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指数沿3/5日趋势线放量强势上行，随着汇率止跌，北水连续两天百亿级别大幅流入，经济政策宽松+海外关系缓和，带动市场各板块活跃，AI依旧扛把子，昆仑神倒拔垂杨柳百亿成交解套前日80亿套牢盘，CPO全线为价值疯狂；经济复苏线以白酒为核心，贵州茅台已然突破下行调整的通道向上运行，并取回了A股市值第一的宝座，酒ETF也算舒适；新能源受经济与海外双重因素叠加影响，暂未沦为血包。

关于美联储6月会议偏鹰派但市场并未完全反应的问题，其中最大的影响变量在宏观经济之外，布618为期两天的行程，提供了破冰经济的期望，并提前送上了礼包，国轩高科24亿美元密歇根电池工厂方案获批，亿纬锂能先后与POWIN和ABS签订供货协议，宁德时代与福特的技术授权亦传进展。再配合上事前小作文与外资行演宁德时代，很真实。当然，会不会是鸡同鸭讲的会面未可知，如果礼包方向ok的话，电池企业将重启全球化估值。

经济宽松这条线还是保持着克制的风格，当前更多乐观情绪来自于关系缓和，离婚冷静期偶有的甜蜜时刻，布的会面结果将引导接下来经济复苏板块的情绪和走向，资金流向也会有相应变化发生，复苏线保持正常状态偶有参与资金抢夺，主要资金流互换依然会发生在AI vs 新能源。

小助理：头铁

$宁德时代(SZ300750)$$国轩高科(SZ002074)$$亿纬锂能(SZ300014)$

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